丸部から老婆殺しについて聞いた天野。犯人は養女の麗子だが、自白をしたためた遺書を持った死体で発見された。麗子はすべての写真を焼いており、身代わりを立てて逃亡中ではないかという。麗子の婚約者、本城志郎が写真を持っているかもしれないと聞かされ、天野とテツオは本城の実家がある島へ。志郎は長く実家に帰っておらず、天野は志郎の妹の志乃と、天野を追ってきた刑事山科に会う。島では志乃に結婚を申し込んだ分家の男が殺され、天野が犯人にされる。この島では殉死の風習があり、志郎の母、美智子は夫の死に伴い殉死したようだ。しかし美智子の骨箱には子どもの骨が。美智子は夫の愛人と子どもを殺し、愛人になりすまして逃亡したことがわかる。分家の男はそれを知って志乃を脅しており、そのために志乃に殺された。美智子は生きていて、志郎に送金していたようだ。美智子の持ち物からテスラ研究所と書かれた名刺が見つかり、天野とテツオ、山代はそこを訪ねていく。
テスラ博士は臓器移植をしており、3人は捕まってしまう。致死性のウィルスを打たれ、代わりに殺してもいい人間を連れてきたら解毒してやると言われるのだった。
山科は、少年時代の美しい友人、崇を殺した犯人である田中を連れて行こうという。