明日から投資信託セールスにもっと自信がつく本

著者 : 伊藤雅子

• 近代セールス社 (2012年9月12日発売)

作品紹介・あらすじ

お客様は説得されたいのではなく、納得したい。投信セールスに唯一の正解はありません。お客様の納得を得るために、「何を」「どう」説明するか-本書を読めば、明日からの投信セールスが変わります。

感想・レビュー・書評

[torepan07さんの感想 · 2017年5月7日]

明日から投資信託セールスにもっと自信がつく本　2012/9/12　著：伊藤雅子

投資信託という考え方そのものと、投資信託セールスの流れの基本を押さえたうえで、お客様の納得を得るために「何を」「どう」説明していけばよいかをまとめられたもの。

構成は以下の4章から成る。
①投資信託をセールスする前に
②投資信託セールスはサイクルをまわせ
③マンガで分かる「納得感のある説明・提案」へのヒント
④マンガで分かる「納得感のある説明・提案」の切り口例

投資信託といっても広く深い。
しかし、著者はしっかりと初心者の目線に合わせて何が必要なのか何が大切なのかをしっかりと熟知した上で本当にわかりやすい言葉で読者目線でまとめあげている。

最終的には本書はきかっけにしか過ぎない。この本を読み込みあとは自分がどう投資信託と向き合いモノにしていくかである。

著者プロフィール

アセットマネジメントOne 執行役員／未来をはぐくむ研究所長。
早稲田大学卒業後、日本興業銀行（現・みずほ銀行）入行。法人融資に携わった後、
カスタマーディーラーとして外国為替セールス業務に従事。
日々10億円単位で資金を動かし、外為マーケットの最前線に立つ。
2003年興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現・アセットマネジメントOne）入社。
マーケット経験を生かし、専門的な話をわかりやすく伝えることを第一に投資信託の普及に努め、20年にわたり営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなどで講演。
2023年10月より、未来をはぐくむ研究所長として金融経済教育を推進。
CFP®、１級ファイナンシャルプランニング技能士、１級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。
著書に「明日から投資信託セールスにもっと自信がつく本」（近代セールス社）がある。

「2024年 『改訂新版　マンガでわかる 必ず伝わる！ 投信提案』 で使われていた紹介文から引用しています。」