証券営業プロフェッショナル 会社のためのセールスから、お客様のためのサービスへ

金融証券問題研究会

• 株式会社ダイヤモンド社 (2016年2月25日発売)

作品紹介・あらすじ

ノルマ主義がお客様主義に変わる「IFA（独立系証券アドバイザー）」のすべてがわかる始めての本。IFAとして活躍する８人が、証券会社時代にはできなかったこと、IFAだからできることを語る。独立してからのエピソード、事業スタイル、報酬、集客などその実態を明らかに。

感想・レビュー・書評

[gkyy20さんの感想 · 2018年8月12日]

証券会社の資材を使って、証券会社にオーダーを流す。
独立？

[公認会計士 日根野健さんの感想 · 2016年10月7日]

インタビュー形式でＩＦＡの仕事がわかります。
変化はまだまだこれからだと思います。10年以上の長期にかけて、大きなトレンドの変化が起こると思います。

[tetitoさんの感想 · 2016年3月16日]

まだまだ知名度の低いIFAの話。
どうやら証券会社のブローカービジネスから脱却したプレイヤーが多いようだ。
回転売買じゃなくて、成果報酬型のフィーでよりインベストメントバンカーに近いようなコンシェルジュサポートっぽい内容を志向したもの。
最近の動向を知る上で、まあよかった。

■目次
【第1章】5年連続社長賞のトップ営業は、なぜ大手証券を辞めたのか?
――証券営業マンが本当の使命に気づくまで
福田猛氏の場合
【第2章】セールスからアドバイザーへ IFA(独立系アドバイザー)とはなにか?
――証券マンも知らない新しい証券営業のかたち
【第3章】アメリカにおける独立系アドバイザーの存在感
なぜ、お客様は独立系アドバイザーを選ぶのか?
【第4章】大阪で起業。お客様に応援されるIFAに 髙松綾氏の場合
【第5章】地方で愛される地域密着型IFA
湯浅真人氏(愛媛県今治市)と森本佳奈子氏(徳島県徳島市)の場合
【第6章】複数のIFAが所属する組織のトップとして 中桐啓貴氏の場合
【第7章】30代女性が主な顧客 岩川昌樹氏の場合
【第8章】成熟世代の女性の不安と寄り添う 山田勝己氏の場合
【第9章】IFAが今ほど必要とされている時代はない
コモンズ投信代表取締役社長兼CIO、伊井哲朗氏に聞く
【第10章】日本の証券革命はここから始まる
楽天証券代表取締役社長、楠雄治氏に聞く