ウェルス・マネジメント―FPのための資産最適運用の実践ガイド

制作 : Harold R. Evensky  三原 淳雄  北山 雅一 
  • ダイヤモンド社
3.50
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本棚登録 : 22
レビュー : 2
  • Amazon.co.jp ・本 (332ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784478600276

作品紹介・あらすじ

本書は、投資プロセスの指針、マーケティングについての理論、説明、意見、および実務家の経験に基づく提案などを盛り込んだ総合的テキストであり、実務家にとってすぐに役立つ実践的な手引きである。実務的な観点から、顧客のリスク許容度に対する質問の詳細な具体例やデータ収集の方法、またクライアント・レポート、ハードウェアやソフトウェアに関する忠告などが含まれ、さらに投資の実践と運用においても利用できるように、マネジャーの質問表の具体例、個別証券選択やアセットクラスのリバランシングの規範となる具体的な提案も示した。

感想・レビュー・書評

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  • 子ども向けのお金についての本で紹介されていた。

  • 内容が濃い。

    知りたいと思っていたことがたくさん詰まっているので
    とても読んで面白いのだけれど、、、

    内容が濃すぎて私には一気に読むことは出来そうにありません。

    ゆっくり少しずつ読み進めていこうと思います。

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